精选层企业7月1日开启申购 首批花落颖泰生物、艾融软件

2020-07-06 19:48:36

讯(记者 高萍)新三板精选层加速推进,首批启动股票公开发行承销工作的精选层申报企业出炉。6月18日晚间,颖泰生物(833819)和艾融软件(830799)在全国股转系统网站披露向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公开发行意向书、发行安排及询价公告,正式启动公开发行承销工作。这也标志着新三板股票公开发行并设立精选层又向前迈出实质性一步。

据了解,6月12日,颖泰生物和艾融软件两家挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请率先获得中国证监会核准。两家企业6月17日向全国股转公司提交了发行与承销方案,经全国股转公司备案后,正式启动股票公开发行与承销。

根据公告,颖泰生物和艾融软件此次公开发行均采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。

其中,颖泰生物本次发行底价为4.75元/股 ,发行人和西南证券将通过网下初步询价确定发行价格。 本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由西南证券负责组织。战略配售在西南证券处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

另外,艾融软件本次发行价格区间为16元/股-45元/股,发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织。战略配售在光大证券处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

从公告来看,颖泰生物和艾融软件发行代码由公司在全国股转系统发行代码号段范围内自行选择,两家公司分别为889001和889999,询价时间为6月23日至6月24日每日9:15-11:30,13:00-15:00。网下、网上申购时间预计为7月1日,发行结果公告披露时间预计为7月7日。

在战略配售方面,颖泰生物、艾融股份初始战略配售数量占本次发行数量的比例均达到规则规定的上限。其中,颖泰生物拟引入8家战略投资者,其中包括一家公募基金产品(富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金)和一家国有背景产业基金(中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)),其他均为产业链上下游企业。

另外,艾融软件拟引入2家战略投资者,一家为公募基金(富国基金管理有限公司)、一家为证券公司(信达证券股份有限公司),战略投资者参与意愿强烈。颖泰生物和艾融软件两家企业的初始网下发行比例分别为60%和70%,专业投资者是新三板公开发行定价和发行的主要参与主体。

据了解,颖泰生物在2015年挂牌,隶属于化学农药制造业行业,是一家主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和 GLP 技术服务的企业。艾融软件2014年6月挂牌新三板,隶属于信息传输、软件和信息技术服务行业,是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。

针对此次公开发行相关问题,北京商报记者致电颖泰生物和艾融软件进行采访,但对方电话均未能有人接听。

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